IPO do PagSeguro movimenta US$ 2,6 bi
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A credenciadora de cartões PagSeguro, do grupo UOL, abriu a temporada de IPOs de companhias brasileiras com uma oferta que superou as expectativas e movimentou US$ 2,6 bilhões, segundo fontes que acompanharam a operação.
A empresa conseguiu colocar no mercado todo o lote principal e os lotes suplementar e adicional de ações. A companhia definiu em US$ 21,50 o preço dos papéis, que serão listados na Bolsa de Nova York (Nyse) a partir desta quarta. O Valor apurou que a PagSeguro atraiu demanda suficiente para cobrir em mais de 15 vezes o volume de ações oferecido aos investidores. Com isso, a empresa e os bancos coordenadores decidiram aumentar de US$ 20,50 para US$ 21,50 o teto da faixa de preço para a colocação das ações no fim da tarde desta terça. O livro de ofertas contava com mais de 500 investidores e, segundo um interlocutor a par do assunto, a PagSeguro teria demanda suficiente para concluir seu IPO mesmo se contasse apenas com as ordens de compra feitas pelo varejo.
Goldman Sachs e Morgan Stanley atuaram como coordenadores globais da oferta. Também participaram da operação Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Bradesco BBI, e Itaú BBA.
A companhia optou por abrir seu capital em Nova York, e não na B3, porque lá fora teria acesso a mais investidores que atuam no setor de meio de pagamentos e seria mais comparável com outras empresas desse mercado, segundo fontes que acompanharam o negócio. A expectativa é que a Stone, controlada pela Arpex Capital, siga o mesmo caminho em seu possível IPO.
Fonte: www.valor.com.br – 23/01/2018 – por Talita Moreira
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